FERRARI: ANNUNCIO DELLA SETTIMA TRANCHE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E DELLA PARTECIPAZIONE IN ACQUISTO ALL'OFFERTA DI VENDITA DI EXOR TRAMITE ACCELERATED BOOKBUILD

• A seguito dell'annuncio da parte di Exor, in data 26 febbraio 2025, di un'offerta di vendita di azioni di Ferrari tramite un’operazione di accelerated bookbuild, Ferrari intende acquistare fino al 10% delle azioni vendute da Exor fino a un massimo di Euro 300 milioni.
• Questo acquisto di azioni proprie deve essere considerato come parte del programma pluriennale di Euro 2,0 miliardi di Ferrari, come annunciato durante il CMD del 2022. Costituirà la settima tranche di tale programma e sarà finanziato dalle disponibilità liquide di Ferrari.
• Il 20 febbraio 2025, Ferrari ha completato la sesta tranche annunciata il 5 dicembre 2024.

Maranello (Italia), 26 febbraio 2025 - Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) annuncia che, a seguito dell'offerta di vendita di azioni Ferrari da parte di Exor N.V. (“Exor”) da realizzare tramite accelerated bookbuild (“ABO”) in data odierna, intende parteciparvi acquistando fino al 10% dell'offerta totale di Exor per un massimo di Euro 300 milioni. L'operazione sarà eseguita partecipando all’ABO annunciata da Exor, allo stesso prezzo per azione determinato nell'offerta.

Questa transazione rappresenta la settima tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa Euro 2,0 miliardi annunciato durante il Capital Markets Day del 2022 (il “Programma”) e rientra nei limiti del mandato di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea annuale degli azionisti del 17 aprile 2024, debitamente comunicato al mercato, che ha autorizzato l'acquisto di un massimo del 10% delle azioni ordinarie della Società durante il periodo di diciotto mesi successivo a tale Assemblea degli azionisti.

I dettagli delle operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate nell'ambito della settima tranche saranno resi noti al mercato come richiesto dalla normativa vigente.

L’acquisto sarà finanziato dalle disponibilità liquide di Ferrari e non influirà sulla capacità di Ferrari di eseguire il proprio piano strategico e sulle proprie capacità di finanziamento.

Inoltre, Ferrari informa che la Società ha acquistato, nell'ambito della sesta tranche del Programma da Euro 150 milioni annunciata il 5 dicembre 2024 (la “Sesta Tranche”), le seguenti azioni ordinarie - riportate in forma aggregata, su base giornaliera - sull'Euronext Milano (EXM) e sul New York Stock Exchange (NYSE):

 

(*) al tasso di cambio di riferimento EUR/USD della Banca Centrale Europea alla data di ciascun acquisto

Con gli acquisti sopra descritti la Società ha completato la Sesta Tranche del Programma.

Il corrispettivo totale investito per tale Sesta Tranche del Programma è stato di:

• Euro 129.999.862,70 per n. 305.959 azioni ordinarie acquistate sull'EXM
• USD 20.925.681,06 (Euro 19.999.658,42*) per n. 44.844 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.

Al 25 febbraio 2025, la Società deteneva pertanto n. 15.119.211 azioni ordinarie, pari al 5,88% del capitale sociale totale emesso, comprese le azioni ordinarie e le azioni a voto speciale e al netto delle azioni assegnate nell'ambito del piano di incentivazione azionaria della Società.

Dall'inizio del Programma al 25 febbraio 2025, la Società ha acquistato un totale di n. 4.296.447 azioni ordinarie proprie su EXM e NYSE, incluse le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo totale di Euro 1.322.735.977,17.

Una panoramica completa delle operazioni effettuate nell'ambito del Programma, nonché i dettagli delle suddette operazioni, sono disponibili sul sito web aziendale di Ferrari nella sezione Programmi di acquisto di azioni proprie (https://www.ferrari.com/it-IT/corporate/programmi-di-acquisto-di-azioni-proprie).

Una dichiarazione di registrazione sul modulo F-3 (compreso un prospetto) relativa all'offerta di azioni ordinarie di Ferrari da parte di Exor è stata depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la “SEC”) il febbraio 26, 2025. Copie del prospetto possono essere consultate gratuitamente sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, è possibile ottenerne copia presso: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o via e-mail agli indirizzi prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefono: 1-866-471-2526, facsimile: 212-902-9316, o via e-mail all'indirizzo Prospectus-ny@ny.email.gs.com.

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